الفيلم يحكي عن أمير محب لموسيقى اسمه نافين قابل دكتور ومشعوذ الذي حوله إلى ضفدع. في محاولاته أن يصبح إنسان مرة ثانية قابل فتاة جميلة (وبطلة الفيلم) اسمها تيانا. ظنًا منه أنها أميرة، أقنعها بتقبيله ليتحول إلى أمير ولكن فشلت المحاولة وتحولت هي إلى ضفدع. وتجري أحداث الفيلم عن مغامرات الإثنين ومحاولتهما أن يصبحا بشراً من جديد.
(ليدي) و(ترامب) كلبان أشقيقان يضيقا ذرعا بالقواعد والقيود التي تفرضها عليهم الحياة داخل منزل. يتوقان للعودة لحياة الحرية والانطلاق، يهربان من المنزل ويجوبان الشوارع وينضمان لمجموعة من الكلاب تدعى "قبيلة السادة الكلاب". (باستر) زعيم هذه المجموعة لا يرتاح على الإطلاق لهما لأنه لا يعجب بالكلاب المنزلية، لذا يتعامل باستر معهما على أنهما أعداء يتعرفان على (سكامب) أيضا كلب آخر هرب من أحد المنازل، فيصبحوا أصدقاء ويبدأ الشعور بالحنين للعودة لمنزلهم.
في المستقبل، يحاول طاقم السفينة (سيرينيتي) التهرب من قاتل تم ارساله لاستعادة واحد من الذين يملكون القدرة الخارقة على توارد الخواطر على متن هذه السفينة.
يبدأ الفيلم بعدة تقارير إخبارية تغطي أحداث الفيلم السابق. من خلال التقارير ، تبين أن بيبي ، أوتيس ، والكابتن سبولدينج نجوا بأعجوبة من إطلاق النار مع الشرطة وأنه سيتم محاكمتهم على جرائمهم. تمت تغطية المحاكمة على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد وتصبح سببًا سلبيًا ، مما أدى إلى تنظيم احتجاجات تصر على براءة الثلاثي
يوتا فتى يبلغ من العمر 12 عامًا، فقد والده في حادث سير، وبعد مرور عام من الحادثة يزور يوتا سدًا في منطقة الجبال حيث كانت له ذكريات جميلة مع والده في ذلك المكان، وفجأة تهب عاصفة قوية فيسقط ويفقد وعيه، ليجد نفسه أمام فتاة صغيرة وقرية لا يعرفها.
