Мераб се подготвя от ранна възраст като танцьор в Националния ансамбъл на Грузия заедно със своята партньорка Мария. Светът му се преобръща напълно с пристигането на безгрижния Иракли, който се превръща едновременно в най-силния му съперник и обект на желание.
Филмът е по истинска история и завладяващ разказ за дезертирал американски журналист, неговия оператор и една местна жена, приклещени в тила на врага и твърдо решени не просто да оцелеят, но и да разкажат на света истината за това което се случва по време на краткотрайната, но унищожителна война между Руската и Грузинската Републики през 2008 година.
Историята се случва в градче в Абхазия (Грузия) по време на войната от 1992–1993 г., заради която много естонци напускат домовете си. Двама мъже обаче – Иво и Маргус, остават в градчето, за да оберат узрелите мандарини. Докато берат плодовете, се оказват подложени на кръстосан огън между две враждуващи военни групировки. Двама от войниците оцеляват. Ахмед, който е чеченски наемник към абхазката страна, и Нико, който е грузинец...
