Д-р Тед Грей заминава на важна специализация по патология. Веднага след като пристига е забелязан от елита на привилегированите в програмата стажанти, които го канят да се присъедини към тях. Тед се запознава се с Джейк Гало, който заедно с още четирима патолози се занимават извънкласни дейности, имащи за цел да доведат до перфектно убийство.
Ексцентричният милионер Лайънел Туейн кани в дома си на вечеря петима от най-известните детективи на света. По време на вечерята, Туейн съобщава, че точно в полунощ в къщата ще се извърши убийство. Той предлага милион долара на този, който разкрие това престъпление...
Миша и Ханибал са неразделни брат и сестра. Eдин ден, когато са със семейството си, укривайки се по време на бомбардировка, малката сестра на Лектър е брутално убита. Ханибал се заклева да отмъсти. Години по-късно момчето, живее в Париж заедно със своята леля Мурасаки Шикибу. Животът му е спокоен и подреден, но отмъщението не е забравено.
Жермен е домашна помощница и има трима клиенти: заместник-касиер в банка, телевизионна водеща и детски възпитател. Жермен научава техните "малки" тайни (коя, от коя по-нецензурирана и непристойна). Умело разкривайки тези тайни, тя съумява да направи така, че касиера започва да шантажира телевизионната водеща, която от своя страна започва да шантажира възпитателя, който пък започва да шантажира касиера... и така в кръг!
