Мат Мастър, собственик на един от прочутите американски циркове, придружаван от млада и красива циркова актриса, пътува към Стария континент - Европа. По време на корабокрушение те губят главната палатка на своя цирк. Това им създава сериозни затруднения. Ще трябва да започват всичко отначало. Докато събира нови артисти, Мастър среща старата си любима Лили Алфредо - акробатка на трапец.
Когато цирковата артистка Поли Фишър е контузена по време на участие, тя е отведена в дома на министър Хартли. Докато девойката се възстановява между нея и политика пламва искрата на любовта и много скоро те решават да се оженят. Сватбата е тайна, защото Хартли не е сигурен как ще се приеме връзката му сред останалите членове на партията. Все пак един ден семейното му положение излиза наяве. Тогава политикът си навлича гнева на съпартийците си, които не са съгласни циркова артистка да бъде министерша. Скоро Хартли е отстранен от поста.
