Шейн Танър е агент под прикритие на Бюрото за борба с наркотиците, който върши всичко както трябва, но още не е направил големия си удар. Когато смъртоносно опасен наркодилър започва да тероризира заведението на чичо му Нат в Луизиана – „Черния пеликан”, Шейн напуска Ню Йорк и тръгва на юг, за да изравни силите.
Събитията във филма са свързани с предизборната кампания на политика от десницата Лардат в град Руан. Комисар Вержа и младият му помощник Льофевр разследват убийството на активист, разлепващ плакатите на лява партия. В хода на действието е убит и един от колегите на полицаите. Вержа достига до извода, че пръст в престъплението има Лардат, който не подбира никакви средства, за да се изкачи на върха. Явно под натиск, шефът на отдела решава да отстрани от разследването двамата полицейски служители и изпраща Вержа на работа в друг град…
