2039 година. Зловещата война между роботи и хора продължава. Изглежда, че човечеството няма никакъв шанс и е обречено на пълно изтребление… Но благодарение на лидера на съпротивата Джон Конър нещата могат да се променят. Понеже нямат възможност да убият Джон в реално време, роботите изпращат в миналото съвършеното си творение – терминатор убиец, който може да приема всякаква форма и облик.
Мистериозни паразити (извънземни създания) падат от небето, като тяхното оцеляване зависи от превземането на човешкото тяло - щом заразят жертвата си, могат да приемат каквито си пожелаят смъртоносни форми - чудовища с огромни зъби, крилати демони, създания с остриета вместо ръце. Ала повечето от тях са избрали да се крият зад лицето на обикновения човек, за да не може никой да разкрие малката им тайна. Освен обикновения гимназист Шиничи Идзуми, който се бори да вземе отново контрол над тялото си срещу един от извънземните нашественици, но ще успее ли да предупреди човечеството за предстоящия ужас или ще загуби завинаги битката?
Рицар, който е натопен за трагично престъпление, се съюзява с дръзка тийнейджърка, която умее да променя формата си, за да докаже невинността си.
For the sin of falling in love with a human, Gumiho gives birth to a daughter and enters the world of humans in order to protect her young, tender child. However, Yun Dusu, the man who chose her, is the father of a dying daughter. In order to obtain a liver to save his beloved, illness-stricken daughter, he is forced to do the unthinkable: to kill Yeoni, the daughter of Gumiho. Unaware of this fact, Gumiho opens her heart to Dusu, who protects her as if she is family, and once again falls in love with a human, ultimately suffering for it. And the one man who falls in love with Gumiho, a nonhuman with more humanity than any human, realizes he truly loves her and attempts to make their love work.
