В секси нощен клуб, пианистът Пърсивал следва всички правила, докато ексцентричния главен изпълнител Рустър се вихри на сцената. Но животът на двамата приятели се променя, когато алчност, слава и убийство заплашват да унищожат мястото което ги е събрало.
В края на 1952г. след като най-добрите години от кариерата са зад гърба му Ханк Уилямс уговаря един младеж и двамата започват да обикалят земите на апалачите за няколко финални концерта за годината. Музикантът не е готов да се откаже, въпреки че публиката е далеч по-малко от някогашните тълпи пред сцената. Сред имената в актьорския състав откриваме номинирания за "Златен глобус" Хенри Томас /"Легенди за страстта"/, звездата от "Секс до дупка" Стивън Тоболовски, Джеси Джеймс от "Ефектът на пеперудата" и отличения с "Оскар" Рей Маккинън /"Синове на анархията"/.
