Рой е бивш шампион по боулинг, чиято обещаваща кариера е съсечена с един удар малко след като спечелва титлата през 1979 - гангстери, които се е опитал да измами отрязват едната му ръка. През следващите 17 години той се опитва да преживява като продава екипировка за боулинг. Когато среща Ишмаел - младеж, който има вроден усет за играта, той решава да му предаде уменията си и да спечели доста пари като направи от младока шампион на професионалната лига по боулинг.
В новогодишната нощ трима пияници си спомнят легенда. Според нея, починалият през тази година, ако е съгрешил много, ще управлява през цялата година Призракът, който носи душите на мъртвите. Един от тези пияници, Дейвид Холм, умира точно в полунощ...
Крал Луи XIII очаква своя престолонаследник. Но когато кралицата ражда близнаци, кардинал Ришельо решава, че това не е добре за бъдещето на монархията и иска да се отърве от едното от момчетата. Заповядва бебето да бъде пренесено в Испания, където да расте без да се знае истинската му самоличност. Своевременно Рошфор разбира за плановете на Ришельо и тайно отмъква бебето, като сам започва да се грижи за него. Години по-късно след смъртта на Ришельо, Рошфор решава да изпълни своя пъклен план и да смени настоящия принц с момчето, които той е отгледал.
