Тиха нощ, свята нощ… ужасяваща нощ! Тази година коледните празници идват още през октомври и се превръщат в кървава баня – от добродушния белобрад старец няма и следа, а в емблематичния червен костюм се е намърдал зловещият клоун Арт.
Маниаклен клоун, на име "Арт", тероризира три млади жени на Хелоуин и всички останали, които стоят на пътя му.
След като е възкресен от зловещо същество, Арт Клоунът се завръща в тихия град Майлс Каунти, където си набелязва тийнейджърка и нейния по-малък брат в нощта на Хелоуин.
В нощта на Хелоун, детегледачката Сара неочаквано открива стара VHS касета. Касетата съдържа три ужасяващи истории, свързани с маниакален клоун-убиец. С течение на нощта, странни неща започват да се случват, и не след дълго Сара осъзнава, че зловещият клоун е част от реалността.
Филмът разказва за любящ баща, който купува клоунски костюм и грим с надеждата да изненада сина си за рождения му ден. След като облича костюма и слага грима, мъжът с ужас открива че не може да ги свали. Следва трансформация, която превръща тихия и спокоен баща в кръвожаден и жесток убиец.
След като няколко души са отвлечени, те става заложници на умопомрачен психопат, който ги кара да участват в една жестока игра на оцеляване. Тя ще продължи 12 часа през които те трябва да бягат от зловещи клоуни, които искат да ги убият. Този който оцелее след края на играта ще бъде свободен. Времето на групата свата все по-малко и в следващите часове, те трябва да обединят сили да изградят план за борба срещу общия враг, ако искат да оцелеят. Но едно е ясно, все някой трябва да бъде първата жертва…
След като няколко ученици от известния квартал на богатите "Ориндж Каунти" са убити по особено жесток начин, група тийнейджъри са принудени да разкрият загадката на убийствата преди самите те да станат част от менюто в близкия ресторант. Макензи Карпентър е красиво 17-годишно момиче, което умира от отегчение в скучното градче. Бунтарката обожава да дразни родителите си, но това дребно удоволствие не е достатъчно да разнообрази монотонното ѝ ежедневие.
Група приятели пристигат в наглед изоставено малко градче, където ги преследва банда психопати, облечени като клоуни.
Ема е студентка със страх от клоуни. Принудена е да се изправи лице в лице с най-големия си страх, когато зъл дух във формата на клоун е призован и тероризира градчето, което тя нарича свой дом.
