Англия, началото на 18 век. Страната е във война с Франция. Крехката кралица Анна Стюарт се възкачва на трона, но вместо нея страната е управлявана от близката й приятелка и довереница - херцогинята на Марлборо лейди Сара Чърчил , която преувеличава здравословните проблеми на кралицата и непостоянния й нрав, граничещ с лудост.
Айзенхайм е магьосник, който забавлява и удивлява публиката на Виена в началото на 20-ти век, като привлича вниманието и на принц Леополд. Когато избраницата на принца, Софи вон Тешен, помага на магьосника на сцената, двамата разпознават един в друг своята детска любов – и заспалите чувства отново пламват. И докато тайната връзка продължава, Леополд възлага на главен инспектор Ул задачата да изобличи Айзенхайм. А Айзенхайм подготвя най-голямото си вълшебство изобщо.
Филмът представя животът на аристократката от XVIII в. Джорджиана, която е била одумвана за екстравагантния си обществен и личен живот.
Жорж Санд наричана още баронеса Дюдеван е една от най уважаваните романистки в началото на 19 век. Фредерик Шопен е един от най-великите музиканти на своето време. Дете-чудо, което много бързо придобива легендарна слава из цяла Европа като едновременно пианист и композитор.
Няколко важни персони се опитват да излетят за САЩ, но не могат, защото над Лондон се е спуснала мъгла. Чака ги дълга нощ на летището, в която трябва да се изправят срещу проблемите си, а не да бягат от тях. Франсис бяга от съпруга си, който я пренебрегва, в обятията на омайващия Марк. Кинодееца Макс бяга от данъчните....
