Мистериозен странник с хармоника се съюзява с водача на банда престъпници, за да защити красива вдовица от безмилостен убиец, работещ за шефа на железницата. Загадъчно минало, силата на честта, се разкриват под звука на бързите като светкавица куршуми.
След като 7-ма кавалерия на Къстър е унищожена край река Литъл Бигхорн, всички очакват най-лошото. На капитан Нейтън Бритълс е заповядано да прибере патрулите, но в същото време трябва да ескортира Аби Алшърд – съпругата на командира на форта и племенницата й – г-ца Оливия Дендридж, до най-близката спирка на дилижанс, за да се евакуират на безопасно място. На Бритълс му остават само няколко дни до пенсия, а Оливия е запленила сърцата и умовете на двама млади офицери от ротата – лейтенант Флинт Кохил и младши лейтенант Рос Пенел. Тя връзва косата си с жълта панделка – знак, че любимият й е в кавалерията, но не желае да каже за кого я носи.
До кавалерията на САЩ достига доклад, че лидерът на Апахите Улцана е напуснал своя резерват с група последователи. На милосърдния млад офицер, генерал-лейтенант ДеБюин, е даден малък отряд, за да го намери и да го върне; Отрядът е придружаван от Макинтош, опитен бой-скаут и Ке-Ни-Тай, водач от племето Апахи. Улцана извършва зверства и нападения из провинцията и докато ДеБюин намира последствията от деянията му, той е принуден да се учи от Макинтош и да се изправи срещу собствената си наивност и скрити предразсъдъци.
Те пристигнаха от Запада, изморени от дългата езда. Същински каубои, които имат да свършат важна работа. Обкръжени от врагове, те прекосяват тази забравена от Бога пустош, която някои наричат Ад, а други просто Ню Йорк. Това са Сони (Уди Харeлсън) и Пепър (Кийфър Съдърланд) - съвременни каубои от Ню Мексико, търсещи дъщерята на свой стар приятел. И ако все пак оцелеят в големия град, ще успеят да разкажат играта и на най-порочните наркобарони. Комедия
