Действието в сценария на Шинобу Хашимото и Ясухико Такигучи се развива в началото на периода Едо и разказва за обеднял ронин, който си отмъщава на самурайски клан, принудил по-рано негов родственик да се самоубие с харакири по особено мъчителен начин.
XVI век, Япония. остарелият Владетел Хидетора обединява намерението си да се оттегли и да подели владенията си поравно между тримата си сина. Това решение поражда ожесточена вражда между братята, а Хидетора, ставайки жертва на фалшивото ласкателство на двамата си по-големи сина, прогонва най-малкия. Скоро безмилостно предателство докарва до лудост Хидетора, унищожавайки цялото му семейство и кралство.
Eрата на самураите избледнява във феодална Япония. Садистичен млад монарх измъчва и убива всеки, когото пожелае. Никой не може да му се противопостави, защото той е по-малкият брат на Шогуна, следователно закона винаги е на негова страна. Управляващите осъзнават, че ситуацията значително ще се усложни с течение на времето, когато монархът придобива по-високи правомощия. Ще трябва някой да го спре. Но той няма да бъде сам - един самурай и още 12 негови последователи, всеки със своите уникални способности.
Филмът пренася действието в 17-ти век, когато в Япония настъпва мир между различните династии и голям брой самураи остават без работа и тънат в бедност. Въпрос на чест е всеки самурай да извърши ритуалното самоубийство харакири. Ханширо Цюгумо решава да извърши този болезнен акт в къщата на влиятелен феодал. Там се запознава със зетя на господаря, който му разказва болезнената история на своя живот.
Полицай Уеб смит разследва убийство на момиче на повикване, случило се в заседателната зала на японска корпорация. Помага му детектив Джон Конър, добре запознат с японската култура. Двамата мъже трябва да разплетат загадката, като влязат в подземния „свят на сенките“ на футуристични технологии, древни обичаи и смущаваща лоялност.
На 6-ти август 1945 г. американски бомбардировач В-29 пуска атомната бомба "Бебето" над японския град Хирошима. За секунди града е унищожен, изпепелени са 80 000 души. През следващите няколко месеца още 60 000 жители на Хирошима умират от радиационни болести. "Бебето" е втората взривена атомна бомба в историята и първата, използвана по време на военни действия.
