Историята разказва за група млади танцьори, които решават да се заемат с репетиции в изоставена сграда. След танците, те започват щур купон, който прераства в истински кошмар, след като се оказва, че в купата със сангрия, от която всички щедро си наливат, някой е изсипал LSD.
Действието се развива през 60-те години в Кливланд. 17-годишният унгарски емигрант Карчи Джонас решава да се включи в състезанието по популярност на диджей Били Маджик в гимназията. Той е успял да убеди колежката си Дини, по която си пада, да излезе с него, ако той е победителят. Карчи обаче решава, че не може да остави всичко в ръцете на съдбата и сам се номинира стотици пъти. Били е впечатлен от изобретателността му и го взима под крилото си. Карчи обаче скоро ще разбере, че идолът му не е точно такъв, какъвто си е мислел.
Грейс Флин е откраднала диаманти от голям играч в бизнеса и решава да се скрие от преследвачите си в малкото градче, където живее майка й Кей. Кей е бивша крадла, навремето обучила щерка си на занаята, а сега - грижеща се за дъщерята на Грейс - Лора. Заради престъпния си бизнес Грейс се е оттеглила от майчинските си задължения. Тя много иска Лора да живее нормален живот, а не да наследи "фамилната професия"... Готова е дори да се махне завинаги отново от живота й. Но неусетно двете се сближават.
