Алиша Хуберман, дъщеря на германски емигранти, осъдена от американските власти, има репутацията на неустоима красавица и секс играчка и американския агент Давлин се влюбва в нея. Работейки по разкриването на нацистка конспирация в Рио де Жанейро, той решава да потърси помощта на Алисия. Те влизат в контакт с нацисткия агент Александър, за когото Алисия трябва да се омъжи.
Млада двойка купува голяма къща в скъп квартал на Сан Франциско. Реновират я и планират да пуснат под наем два апартамента, за да покрият разходите си, но след нанасянето на мъж, изглеждащ благонадеждно на пръв поглед, плановете им се провалят.
1916 г. Малко градче в щата Нова Англия. Садист удушвач сее страх сред местното население. Негови жертви са млади жени, които имат физически недъзи или хронични заболявания. Останала няма поради преживяна в детството травма , Хелън работи като прислужница при прикованата към стола вдовица г-жа Уорън. Вдовицата има двама сина – Стив и Албърт.
