За да отмъсти на коравосърдечния убиец на сина си, агентът от ФБР Шон Арчър си прави радикална пластична операция, която му позволява да си смени лицето с това на изпадналия в кома терорист Кастор Трой. Но когато Кастор идва в съзнание и приема идентичността на Шон, истинският Шон започва да живее в невъобразим кошмар.
Сюжетът разказва за двама дългогодишни лосанджелиски полицаи, които по стечения на обстоятелствата се превръщат от най-добри приятели и партньори в смъртни врагове.
Тим е бивш морски пехотинец, който излежава присъда в затвора. Тад е агент на Американската агенция за борба с наркотиците и предлага свободата на Тим в замяна на това той да се въплъти в наскоро починалия наркобос Боби Зи. Нещата не потръгват така, както са планирани и Тим се оказва беглец, заедно с дванадесет годишния син на Боби Зи.
