Историята продължава, но никой не вярва на малкия Анди за случилото се. Майка му е затворена в лудница, а той самият в социален дом. За да му помогнат той е изпратен в дома на бездетното семейство Симпсън които да му помогнат да преодолее шока.
Широко признат като най-добрия коледен филм на ужасите, този трилър разказва историята на момче, което обича Коледа, но разкритието, че Дядо Коледа не съществува оставя трайна след в живота му. Превръщайки се в майстор на играчки той цял живот се стреми да превърне коледния дух в реалност. Постепенно става обсебен от поведението на децата и качеството на играчките. Когато е посрешнат с подигравки, той окончателно губи разсъдъка си и започва поредица от убийства.
Малкият Джефри и неговият котарак нямат нито дом, нито храна и Коледата не им се струва никак весела. Тогава Джефри успява да си намери работа във фабриката за играчки на селския скъперник и богаташ. За да зарадва другите сирачета, Джефри започва да поправя бракуваните играчки и да ги изпраща в сиропиталище-то... но лошият му господар разбира и в нощта преди Коледа му устройва капан. Но още някой е забелязал добрите дела на Джефри - един мил и весел старец, който може да изпълни желанието на всяко дете.
