Филмът пренася действието в 17-ти век, когато в Япония настъпва мир между различните династии и голям брой самураи остават без работа и тънат в бедност. Въпрос на чест е всеки самурай да извърши ритуалното самоубийство харакири. Ханширо Цюгумо решава да извърши този болезнен акт в къщата на влиятелен феодал. Там се запознава със зетя на господаря, който му разказва болезнената история на своя живот.
1159 г., краят на епохата Хейан в Япония. Два водещи клана – Хейке и Генджи – си съперничат за първенство във властта. Тайра Кийомори, глава на рода Хейке, взима надмощие, но когато отива на поклонение в храма Ицукушима, кланът Генджи устройва метеж и установява контрол над Киото, тогавашната столица на Япония. Верните хора на Хейке успяват да спасят императора и сестра му, като тяхното бягство охранява самураят Морито. Морито се влюбва в придворната дама на принцесата – прекрасната Кеса.
At the beginning of the Edo Era, when people enjoyed a time of peace, Lord Tokugawa Tadanaga holds a fighting tournament. In the past, matches were fought with wooden swords. This time, real swords will be used. One-armed Fujiki Gennosuke and blind Irako Seigen will fight each other in this match. Both are disciples of Iwamoto Kogan, who is known as Japan's greatest swordsman. Each of them are determined to prove himself the successor of Iwamoto's school. However, there can only be one champion. So begins a story of intertwining fates, conflict, and strange destinies.
