Скоро след като Чарли Бабит открива, че има брат аутист Реймънд, той го повежда на едно невероятно пътешествие. Или може би Реймънд е този, който определя посоката? От отказа му да пътува по натоварените магистрали до пълен психически срив заради пропуснато телевизионно предаване насред Оклахома, Реймънд докарва Чарли до ръба на търпението му, а след това напълно разчупва рамките на самовлюбения живот, който по-младият брат е свикнал да води!
Уди Алън се впуска в необятния свят на джаза, като измисля биографията на Емет Рей /ШОН ПЕН/ - китарист, живял през 30-те години на миналия век и добър почти колкото легендарния Джанго Рейнхарт. Гениален на сцената, гаден в реалния живот - това е най-краткото описание на музиканта. Той е работил като сутеньор, харчи парите си за дрехи и коли, сменя жените като носни кърпички и има ужасно хоби - да стреля по плъхове на градското бунище. Но когато попада на Хати /САМАНТА МОРТЪН/,перачка, която е няма и не може да говори, но обича неговата музика, Емет веднага се влюбва в нея. Но това е за кратко. Той продължава да е непостоянен и я зарязва за да се ожени за по-перспективната писателка Бланш /УМА ТЪРМАН/, която е с доста свободни разбирания и му изневерява при първа възможност. Чак тогава той разбира, че не е трябвало да изостави Хати. Но вече е късно.
