Фрийман е специалист по лоботомия, състояща се в прекъсване на нервни влакна, които свързват основата на главния мозък с челната мозъчна кора. Младият спътник на Фрийман във филма е Анди, чиято майка е починала и той е отгледан от своя психически нестабилен баща. Младежът приема предложението на доктора и тръгва с него на пътуване, чиято цел е да популяризира противоречивата процедура.
Краят на 80-те години на 20-и век. Алоис Небел е диспечер в малката гара на Били Поток - отдалечено селце на чешко-полската граница. Освен това е и саможив човек, който предпочита старите разписания пред хората и намира безлюдната гара за успокояваща, освен когато падне мъгла. Тогава той започва да халюцинира - привиждат му се влакове отпреди 100 години, които профучават покрай гарата. Те носят призраци и сенки от миналото на Централна Европа. Алоис не може да се избави от тези халюцинации и в крайна сметка му се налага да постъпи в санаториум. Там той се запознава с Немия - мъж, носещ стара снимка, който е арестуван, след като е пресякъл границата. Никой не знае защо е дошъл в Били Поток или кого търси, но неговото минало подтиква Алоис да се отправи на път...
