Мравешката колония на Флик е заплашена от голямо ято скакалци. Флик се впуска в голямо пътуване в търсене на „buger bugs” (по-големите мравки) за да спаси колонията си. По пътя се сприятелява с група буболечки от цирка и започва голямото приключение...
Имало едно време три съседни кралства, в които управлявали крале и кралици, принцове и принцеси. Единият крал бил откровен развратник, другият - омагьосан от странно животно, а една от кралиците била обсебена от идеята да има дете....
Недалеч от пристанището, във влажен и обвит в мрачна мъгла замък живее ужасен учен от сюрреалистичното общество на име Кранк, преждевременно остарял поради невъзможност да спи. Той заповядал на своите подръжници да отвличат деца и да ги водят в тъмна лаборатория на злото, за да открадне мечтите им, надявайки се по този начин да забави процеса на стареенето му. Поради факта обаче, че децата ужасно се страхуват от него, той вижда само техните кошмари...
