Антрополог "открива" примитивна култура в собствения си двор. Вместо да изследва изчезнало племе в Нова Гвинея, професор Джеймс Крипендорф е пропилял последните 2 години... и сумата от 100 000 долара... за отглеждането на своите неконтролируеми деца. Напълно отчаян, той трябва да намери начин да заблуди колегите си и сексапилната дългокрака блондинка, която непрекъснато го преследва.
Дебютният филм на Джон Тренгоув е изследване на традициите и сексуалността в културата ксоса в Южна Африка. Всяка година момчетата от племето отиват в източната част на планините Кейп да участват в древен ритуал на възмъжаване. Ксолани е тих и чувствителен работник във фабрика, който получава задача да наставлява Кванда – момче от Йоханесбург, изпратено от баща си да възмъжее и порасне по време на ритуала. Кванда защитава собствените си сексуални предпочитания в тази мачо среда, но бързо разпознава какво е естеството на връзката между Ксолани и друг мъж наставник на има Виджа. Тримата мъже започват опасен танц един с друг и заплашват да нарушат равновесието в това традиционно общество.
