Шерлок Холмс се изправя лице в лице с отколешния си враг професор Мориарти, който планира да открадне звездата на Делхи от скъпоценностите на кралската корона. За да отклони вниманието на безстрашния детектив от своя замисъл, Мориарти започва да изпраща анонимни заплашителни писма на богатата Ан Брандън, която се обръща за помощ към Холмс. Ще успеят ли Холмс и д-р Уотсън да предотвратят двете престъпления?
Пренебрегвайки артистичните си заложби симпатичният Филип Кери се записва да учи медицина. По време на следването се влюбва в сервитьорката Милдред. Тя обаче хладнокръвно отхвърля всякакви намеци за връзка с момчето. Скоро се оказва, че Мирдред ще заминава извън града заедно с търговец. След известно време жената се завръща изоставена и бременна. Филип веднага и предлага подслон и решава да се сгоди за нея. По време на съжителството им Милдред започва да излиза с друг студент, който също я изоставя. Филип обаче отново се притичва на помощ. Докога ще продължи издевателството на Милдред над младежа и какво ще стане с новороденото?
