Пийт Гарисън е агент в тайните служби на САЩ, спасил живота на президента, поемайки море от куршуми преди около двадесет години. Обичан и почитан от колегите си в разузнавателната агенция, Гарисън е погълнат от своята кариера. Той живее в реалността на един подреден свят с йерархична структура, планове, карти, кодови названия и специални процедури. Това е една малка вселена, в която всичко си има причина и следствие, докато в един момент неразкритите тайни не започват да я рушат.
Думите на някогашния образцов ученик Тревър Адамс отразяват изживяванията му в гимназията Ривървейл. Той е жертва на толкова травмиращо малтретиране от страна на съучениците си, че е стигнал до заплаха да взриви училищния футболен отбор. Но спасението му се появява в лицето на учителя по драматично майсторство г-н Дънкан. Той предлага на момчето главната роля в училищна пиеса, редом до другата звезда - прекрасната Джени. Заедно учителят и новата приятелка се опитват да помогнат на Тревър да остане в правия път.
