Бриджис играе бивш радиоводещ, който се опитва отново да устрои живота си след един скандал, а Уилямс е бездомник, търсещ Свещения Граал. Не знаейки, че са свързани чрез миналото си, двамата мъже си помагат в едно фантастично пътуване и в откриването на собствената им човечност.
През 1937 година година английски мафиот проговоря пред съда и е изпратен под прикритие в Испания чрез програма за защита на свидетелите. Минават десет години и дългата ръка на бившите му съучастници го застига. Но само физически - сега Уили е приел нова житейска философия и не се бои от смъртта.
Богатият бизнесмен Бил се спречква с приятеля на дъщеря си, който е пласьор на наркотици, и в суматохата го убива. В паниката си той хуква из улиците и накрая спира в един бар. Там се среща с подпийналия заводски работник Джо, който мрази хипита, чернилки и всички "различни" дотолкова, че направо му се иска да убие някой от тях. Двамата се заговарят и Бил му разкрива тайната си. Оттук започват усложненията.
