Балтазар Блейк е магьосник, който с неумоверни усилия се бори да защити Манхатън от злите сили. Когато на пръв поглед средностатистически тийнейджър разкрива скрити заложби, Балтазар започва да дава напътствия на своя неохотен ученик за изкуството и науката на магията, за да се превърне той в специалния чирак на магьосника.
Злата вещица Бавморда сее смърт и разруха сред нелвини (джуджета) и дайкини (хора). Но в мрака проблясва лъч надежда, когато се ражда едно бебе, предречено като унищожител на злата и тиранична Бавморда. Сега злата вещица ще направи всичко по свръхсилите си, за да унищожи детето.
Един крал е сключил пакт с дракон, което трябва той да принася девици като жертви за да запази царството си. Стар магьосник и неговият запален млад чирак решава да убие дракона и да се опита да спаси следващата девица подред, собствената дъщеря на краля.
