Филмът разказва истинската история за дългата кореспонденция между Мери - самотно 8-годишно момиченце живеещо в предградията на Мелбърн и Макс - 44 годишен затлъстял мъж живеещ в Ню Йорк. Пълнометражен дебют за един от най-награждаваните режисьори в късометражното кино Адам Елиът. Запазената марка на Елиът е пластилинената анимация. Носител е на десетки награди, включително "Оскар" за култовия "Харви Кръмпит".
Американският дипломат Робърт Торн заменя със сираче мъртвороденото си бебе, за да пощади съпругата си. Но след серия от странни убийства и потресаващи предупреждения, Торн стига до ужасяващо прозрение, че детето им е синът на сатаната.
Млад лондонски фотограф, отчаян от живота решава да сключи сделка с дявола. В замяна на своето сърце, той ще получи всички изкушения, които предлага големия град. Джеймс е млад мъж с много проблеми и белег по рождение. Аутсайдер, сред красивите младежи в обществото на големия град, той се чувства изолиран и самотен. Когато майка му е убита от лондонските банди, той узнава ужасната истина - членовете на групировките всъщност са съвсем реални демони на земята. Той решава, че вече не може да бъде безучастен и взима нещата в свои ръце, по пътят към отмъщението за убийството на майка му.
A funny story about a little boy everybody call Pipo and his summer vacations in the village.
