Ключова дума Resettlement

Старият град Фънцзъ вече е под водата на изкуственото езеро, а новата му част още не е завършена. Има неща, които могат да бъдат спасени и други, които е по-добре да бъдат забравени. Миньорът Хан Санмин отпътува за Фънцзъ, за да потърси бившата си съпруга, която не е виждал от 16 години. Когато се срещат на брега на река Яндзъ, те решават да се оженят отново. Медицинската сестра Шен Хон отпътува за Фънцзъ, за да потърси съпруга си, който не се е прибирал у дома от две години. Двамата се прегръщат пред язовира "Три ждрела". Танцуват заедно. Въпреки това обаче, след това тъжно си споделят, че всичко е свършило и решават да се разведат.

Ситуиран в суровите, но прекрасни сковани от студ степи на далечна Монголия, филмът разказва епичната история на Баги - момче, което умее да чува страдащите животни от неимоверни разстояния. Тази негова дарба, както и един страшен епилептичен припадък убеждават местната шаманка, че самият Баги ще стане шаман. Преди още да е осъзнал предсказанието, животът на семейството му се преобръща завинаги заради пристигането на военeн конвой. Кошмарно бедствие е сполетяло страната и всички хора трябва да се изселят в градовете, а техният добитък - да се избие.