Когато влиятелна издателка на модно списание и нейният най-добър фотограф търсят място за следващата фотосесия, те попадат в малка книжарница, където откриват уникалното лице на продавачката и любителка на философията Джо стоктън. Озовала се в Париж, съвсем скоро Джо се превръща в световноизвестен супермодел. Неусетно тя ще се влюби във фотографа, който пръв е забелязал лъчезарното ѝ клоунско лице.
В своето поетично есе за Боб Дилън Тод Хейнс предлага медитация над филмовата култура на 60-те години, цитирайки филми като Мъжки род, женски род (1966) на Годар, Нощ след тежък ден (1964) и Петулия (1968) на Ричард Лестър, 8 1/2 (1963) на Фелини и Скъпа моя (1965) на Джон Шлезинджър. Но това не е самоцелно демонстрирана киноерудиция - Хейнс изразява духа на киното през 60-те, така дълбоко повлияли политико-културната реалност, в чийто контекст Дилън става легенда.
Модерна магьосница харесва своя съсед, но ненавижда годеницата му. Тя го омагьосва да я обича, но наистина се влюбва в него.
