През 1929г. в колонизиран Виетнам, млада французойка от семейство с финансови затруднения се връща в интерната си. Тя пътува сама с обществен транспорт, когато привлича вниманието на заможен китайски бизнесмен. Той й предлага да я откара до града...и на задната седалка на седана му прехвърчат искри. Може ли горещата връзка, която започва между тях, да преодолее класовите ограничения и обществените нрави на времето?
Развиващ се във френски Индокитай през 30-те години на двадесети век на фона на издигането на виетнамското националистическо движение, филмът разказва историята на Елиан Деври, френска собственичка на плантация и осиновената й виетнамска дъщеря, Камил.
Територията на бившия Индокитай, 60-те години на миналия век. Нацисткия престъпник Щайнер, който съумява да се скрие от правосъдието след Втората световна война, се е устроил много добре. Филмът разказва историята за страшните събития в Индокитай, времена без правила и закони, както и за раждането на една легенда.
Сайгон, Виетнам 1952 г. Докато виетнамците се борят за извоюване на независимостта си от Франция, жителите на този колониален град се опитват да запазят своя екзотичен и чувствен начин на живот. На фона на тази опияняваща атмосфера се разиграва любовния триъгълник между Томас Фаулър, застаряващ британски журналист, неговата виетнамска любовница Фуонг и мистериозният Олдън Пайл, млад американец, пристигнал в Сайгон с тайна мисия, за която никой не подозира. Последвалите събития водят до поредица неочаквани разкрития.
1945 г., виетнамската джунгла. Робер Тасен е млад войник, единственият оцелял след сблъсък с партизаните на Хо Ши Мин. Събуждайки се сред труповете в дълбока яма, той по чудо се измъква, но брат му остава в нея. Заслепен от омраза, Робер иска да си отмъсти на бунтовниците, но след като се среща с млада виетнамска проститутка, той се влюбва и отмъщението вече не му се струва нито приоритетно, нито праведно.
Собственикът на каучукова плантация в Индокитай Денис Карсън /носителят на "Оскар" Кларк Гейбъл/ се бори със сушата. Последната лодка за деня води изненада за Карсън - фамозната красавица от Сайгон Вантин /секс символът Джийн Харлоу/, която се опитва да избегне полицейско преследване. Скоро към тях се присъединяват инспекторът Гари Уилис /Джин Реймънд/, който е покосен от малария и съпругата му Барбара /носителката на "Оскар" Мери Астор/. Настъпва дъждовният сезон и любовните афери започват да валят.
