Усмивки от една лятна нощ

Фредрик Егерман - адвокат на средна възраст, се е провалил за пореден път в консумирането на брака си с много по-младата Ане. Докато посещава бившата си любовница - актрисата Дезире Армфелд, той се спречква с настоящия й любовник граф Карл Магнус. Двамата мъже научават, че Фредрик е баща на незаконно дете. По желание на Дезире, майка й кани Егерман, графа и съпругите им заедно с порасналия син на Фредрик - Хенрик, в своето имение за уикенда. Преди да тръгнат, студентът по богословие Хенрик се поддава на пламенните молби на прислужницата, четейки на глас от Библията, но по всичко изглежда, че привличането между него и Ане е взаимно. След пристигането в имението на гостите е сервирана вечеря, приготвена с любовен еликсир, който предизвиква неочаквани реакции.