Мистериозната тайна на Алиса

Коварен мишок и неговият безскрупулен шеф преследват бездомните кучета, за да снабдяват с тях местната фабрика, която ги превръща в наденица. С различни трикове мишките успяват да излъжат все повече кучета. Скоро Алиса и Юлий разбират за престъпните действия и решават да помогнат на кучетата. Решават, че ще действат директно със собственика на фабриката. Промъкват се в сградата и въоръжен до нокти и зъби Юлий се саморазправя с шефа, след което освобождава всички пленени кучета и оставя те да решат как да накажат своя мъчител.