Духът на Лейди Джей в тялото на Дженезис

През 2000г. Дженезис се подлага на серия от операции, за да моделира тялото си максимално близо до това на своята любима - Лейди Джей - негова половинка и партньор на сцената повече от 15 години. Той се превръща в "тя" като част от акт на артистично себеизразяване, под името "Създаването на Пандрогена". Историята на една любов и опитът за унищожаването на две индивидуални личности с цел да създадат невидима трета. Награди и номинации: МФФ Берлин - награда "Калигари", награда "Теди"; МФФ Буенос Айрес - награда на публиката; МФФ Трайбека - Официална селекция; МФФ Сан Франциско - Официална селекция;