Pět let poté, co přežili masakr klauna Arta na Halloween, se Sienna a Jonathan stále snaží znovu vybudovat své zničené životy. S blížícími se svátky se snaží přijmout vánoční atmosféru a nechat hrůzy minulosti za sebou. Ale právě když si myslí, že jsou v bezpečí, vrátí se Art, odhodlaný proměnit jejich sváteční pohodu v novou noční můru.
Po zmrzačení jediné přeživší Victorie Heyes a spáchání sebevraždy při policejní konfrontaci je Art o rok později vzkříšen zlověstnou bytostí a na halloweenskou noc začne hon na dva nic netušící sourozence v oblasti Miles County.
Během halloweenské noci najde opatřovatelka dvou dětí v tašce se sladkostmi určenými pro děti záhadnou videokazetu. Kazeta obsahuje tři příběhy vražd, v každém z nich vystupuje ta samá osoba klauna. Krátce nato se v nočních hodinách v domě začnou dít zvláštní věci. A opatřovatelka brzy pochopí děsivou skutečnost: šílený klaun z pásky se dostal do reálného světa a plánuje tu pokračovat ve svém běsnění...
Ne vždy je klaun symbolem smíchu a štěstí, ne vždy jsou snaha o dobrý skutek či pokus vyvolat pocit radosti nejmenším ratolestem skutečně doceněno. Obzvlášť, když se jedná o starodávný kostým, který je posedlý zlem. Ten, kdo si ho oblékne, stává se 'loutkou' v rukou krutého démona, který neustále pociťuje hlad po lidském mase. Podobný osud postihne i poměrně úspěšného makléře Kenta McCoye, který chce v den narozením svého milovaného syna udělat cokoliv, aby ho potěšil. Nález v starodávné truhle v jednom z domů na prodej bude pro Kenta životním ...
Maniak, skrývající se za maskou klauna jménem Art, si užívá halloweenskou noc po svém – brutálně vraždí každého, kdo mu přijde do cesty. To je i případ dvou mladých slečen, vracejících se z mejdanu. Budou mít šanci na přežití?
Osm kamarádů, kteří si ujíždí na hororech, se v jednom zničehonic ocitnou. Začne je totiž začne vraždit klaun, který nejspíš zná jejich temné tajemství.
Pět lidí je náhodně unesených z jejich domovů během pěti dnů před Halloweenem. Neznámí únosci je uvězní na místě zvaném Murder World. Zatímco jsou v pasti a závislí od svých únosců, jsou nuceni hrát násilnou hru s názvem 31. Podstata této hry, rovnající se peklu stvořenému lidmi, je velmi jednoduchá: soutěžící mají za úkol přežít dvanáct hodin a zabít své protivníky dříve, než oni zabijí jejich . Žádné jiné pravidla neexistují. Aby to nebylo tak jednoduché, protivníky nejsou běžní lidé, ale gang násilnických, krvežíznivých a krutých klaunů známých jako "The Heads" (Hlavy).
Jeden z největších omylů moderní kultury spočívá v přesvědčení, že klauni jsou zábavní a že je mají děti rády. Nejen song Alice Coopera Can't Sleep, Clowns Will Eat Me (Nemůžu spát, sežrali by mě klauni), ale i vědecké studie dokazují, že klauni naopak vzbuzují nejen v dětech, ale i mnohých dospělých hrůzu a pocity úzkosti. Pekelný pantheon monster s falešnými nosy a namalovanými úsměvy, o jehož trůn se přetahují hamburgerový pedofil Ronald McDonald, esenciální zlo To a bestiální lobotomizátor Cibulka, dostává letos nového člena. Je jím irský šáša Pukavec, jehož zálibu v pozemských potěšeních ukončila nešťastnou a krvavou náhodou skupinka dětí během narozeninové oslavy. Po mnoha letech, když už z původních grázlíků jsou nadržení teenageři, však klaun vstává z hrobu a dychtí po náležitě hurónské pomstě.
Jedna z dívek poskytujících "sex po telefonu" je brutálně zavražděna klaunem jménem Bobo. Mnoho času nezbývá - vraždící klaun si vybírá další oběti. Kdo se skrývá za jeho maskou?
