Seth Brundle je mladý ambiciózní vědec, který se zabývá teleportováním lidí na dálku prostřednictvím takzvaných telepodů. Jako správný vědec zkouší své objevy sám na sobě. Vše jde dobře až do okamžiku, kdy jeho pozornosti unikne jen jediná maličkost: do telepodu se společně s ním dostane moucha a při procesu teleportování dojde ke smíchání DNA obou účastníků pokusu. A tak začíná pomalý proces Sethovy proměny v mouchu. Seth hledá usilovně protilék, bude mít však na to dostatek času?
Zvláštní americký agent Leon S. Kennedy proniká do malé východoevropské země, aby tu ověřil zvěsti, že místní vláda využívá ve válce bio-organické zbraně. Jen chvíli po překročení hranice ale dostává rozkaz k návratu zpět. Leon s odhodláním odhalit pravdu ignoruje nařízení a vstupuje do válečné zóny, aby ukončil řetězec tragédií způsobených bio-organickými zbraněmi.
Charlotte je mladá, talentovaná violoncellistka, která kvůli nemocné matce přeruší svou nadějnou kariéru. Po 10 letech se však vrací do hudebního světa, aby splatila svůj dluh. Potkává Elizabeth, novou vycházející hvězdu hudební konzervatoře, která je oblíbenou studentkou hudebního mentora Antona. Charlotte tak ve svém plánu využije společnou slabost všech. Slabost pro talent a hudbu
Samantha je mladá krásná lesbička, která se vydává na mejdan ke své kamarádce. Se svou přítelkyní Nikki mají menší krizi a Sam si připadá opuštěná a svou jedinou společnost vidí v alkoholu. Na večírku se seznamuje s neznámým mužem se kterým se vyspí v jeho autě. Druhý den se probouzí nejen s kocovinou, ale také s pohlavní chorobou, která Sam definitivně zničí během třech dní.
