Skotský archeolog Angus Flint objeví ve zříceninách kláštera neobyčejnou obrovskou lebku jakéhosi prastarého plaza. Brzy po rozšíření zvěstí o objevu se do blízkého kostela Temple House nastěhuje krásná a záhadná lady Silvia Marshová. Působí dojmem znuděné bohaté krásky se zájmem o mladé muže. Ve skutečnosti však má Silvie má celkem jiné plány...
Vzácná starožitnost, která patřila carskému rodu Romanovců zmizí z Moskvy. Agent Secret Service ji získá, ale pronásledovatelé ho smrtelně poraní. James Bond (Roger Moore) díky dražbě okamžitě poznává, kdo ji chce za každou cenu dostat zpět. Dostává se tak do hry kde jde kromě diamantů i o mnohem nebezpečnější věc. Vstupuje do ní totiž šílený generál Orlov (Steven Berkoff). Chce útočit na Německo, ale jeho nadřízení jsou proti. To však neznamená, že by se Orlov vzdal. Bond by mohl získat potřebné informace v nepřístupném sídle ženy s tetováním chobotničky (Maud Adams). Tato žena je ale stejně krásná, jako nebezpečná.
Tři postarší gentlemani se snaží oživit své nudné životy nějakým vzrušením. Přitom narazí na tajemného muže, který jim slíbí zážitek, na který nezapomenou. Mají se stát účastníky obřadu, při kterém bude hrabě Drákula přiveden zpět k životu. Během rituálu vystrašení muži Drákulova služebníka zabijí, ale oživení hraběte nezabrání a Drákula je zpět v plné síle a pomstychtivější než kdy dřív…
