The Horse's Mouth

Gulley Jimson je neurvalý stárnoucí umělec, který byl nedávno propuštěn z vězení. Jako podvodník hledající svůj další umělecký projekt se usadí v podkrovním bytě budoucích mecenášů Beederových, kteří odjíždějí na delší dovolenou; namaluje jim na zeď nástěnnou malbu, zastaví jejich cennosti a spolu se sochařem Abelem jim nechtěně vyrazí velkou díru do podlahy. Jimsonovým dalším projektem je ještě větší zeď v opuštěném kostele.