Stichwort Manipulative Male Lead

Martha war verschwunden, einfach weg. Nach einigen Jahren ist sie plötzlich wieder da und keiner weiß, wo sie war und was sie erlebt hat. Ihre ältere Schwester Lucy und deren Mann verbringen gerade ihren Urlaub im gemeinsamen Ferienhaus und nehmen Martha bei sich auf. Martha verschweigt, dass sie die letzten Jahre in einer sektenähnlichen Gemeinschaft verbrachte und von dort geflüchtet ist. Sie versucht sich langsam wieder im normalen Leben zurechtzufinden, doch schnell wird deutlich, dass diese Zeit schlimme seelische Folgen bei ihr hinterlassen hat. Die permanenten Erinnerungen und die ständige Angst, gefunden zu werden, begleiten sie auf Schritt und Tritt und machen ein normales Leben unmöglich.

Die gesetzliche Integration hält Einzug in das Südstaaten-Städtchen Caxton. Das bedeutet, dass die farbige Bevölkerung gemeinsam mit den Weißen die Schule besuchen darf. Während die Bevölkerung zwar größtenteils gegen die Gesetze ist, akzeptiert sie doch die neuen Verhältnisse. Dann jedoch kommt der gutaussehende Adam Cramer (William Shatner) in die Kleinstadt. Cramer gibt sich als sozialer Reformer aus. Sein wahres Ziel: die Integration zu stoppen und die alten Verhältnisse wiederherstellen. Und zwar mit allen Mitteln...

Der russische Mönch Rasputin verlässt seinen religiösen Orden, begibt sich auf Wanderschaft, wird durch seine seltsamen Heilkräfte bekannt und will an den Hof des Zaren Nikolaus II. Er hypnotisiert eine Kammerfrau, die den Sohn des Zaren verletzt, so dass Rasputin ihn heilen kann. Der Weg an den Zarenhof ist offen, Rasputin gewinnt Einfluss und politische Macht. Vorübergehend verbannt, kehrt er im Triumph an den Hof zurück und provoziert mit seinem Lebenswandel. 1916 wird er von Fürst Jussupoff erschossen.

Wegen unsittsamer Entblößung verhaftet - aber was soll Janie Barlow denn anderes machen, als in einer Burlesqueshow tanzen? Hilfe naht in Gestalt des wohlhabenden Tod, dem das Mädchen sehr gefällt. Prompt dient er Janie dem Regisseur eines kommenden Musicals, Patch Gallagher, an: Tod wird die Show finanzieren, wenn Janie einen Platz im Chor bekommt. Gallagher ist nicht begeistert, ändert seine Meinung allerdings, als er erkennt, daß Janie echtes Talent besitzt. Und das kitzelt er nach und nach aus ihr heraus, bis er sie zum Star der kommenden Show aufgebaut hat. Prompt fürchtet Tod, daß sein Einfluß auf Janie damit schwinden würde und stoppt seine finanzielle Unterstützung...doch Patch gibt nicht auf...