Στα 1930, ένα ορφανό αγόρι ζει κρυμμένο μέσα στις στοές ενός σιδηροδρομικού σταθμού στο Παρίσι. Όταν ο Ουγκό συναντά μια χαλασμένη μηχανή, ένα εκκεντρικό κορίτσι κι έναν ψυχρό γέρο ιδιοκτήτη καταστήματος παιχνιδιών μπλέκεται σε μια μαγική, μυστηριώδη περιπέτεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο όλα του τα μυστικά.
Παρίσι, 1919. Η νυχτερινή ζωή έχει γεμίσει με σκοτεινά πάθη και αχαλίνωτες εμμονές. Στο καφέ Ροτόντ, το στέκι της ελίτ της τέχνης, ένα τραπέζι δεν μοιάζει με κανένα άλλο στην ιστορία: ο Πικάσο, η Φρίντα Κάλο, ο Ουτρίγιο, ο Κοκτό κι ο Μοντιλιάνι συζητούν με πάθος για τέχνη, έρωτα και επιθυμία. Η δραματική αντιζηλία μεταξύ του Μοντιλιάνι και του Πικάσο, δύο ανδρών, η σχέση των οποίων διακατέχεται από ευφυΐα, αλαζονεία και πάθος, θα στοιχειώσει την καλλιτεχνική παρέα.
