Στα 1930, ένα ορφανό αγόρι ζει κρυμμένο μέσα στις στοές ενός σιδηροδρομικού σταθμού στο Παρίσι. Όταν ο Ουγκό συναντά μια χαλασμένη μηχανή, ένα εκκεντρικό κορίτσι κι έναν ψυχρό γέρο ιδιοκτήτη καταστήματος παιχνιδιών μπλέκεται σε μια μαγική, μυστηριώδη περιπέτεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο όλα του τα μυστικά.
Τρεις νεαροί μπαίνουν σε ένα σπίτι όπου μένουν δύο αδέλφια με σκοτεινά μυστικά.
Ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Duncan 'Mac' Maclain (Edward Arnold) είναι τυφλός, αλλά έχει αναπτυγμένες έντονα τις άλλες αισθήσεις του. Συνεργάτες του είναι ο πιστός σκύλος και οδηγός του Friday, ο μπάτλερ του, Alistair (Mantan Moreland), και ο βοηθός του Marty (Allen Jenkins). Η παλιά ηθοποιός και φίλη του Maclain, Norma Lawry, (Ann Harding), ζητά τη βοήθειά του, αφού η ξεροκέφαλη 17χρονη πρόγονή της, Barbara (Donna Reed) -μια πολλά υποσχόμενη ηθοποιός- έχει ερωτευτεί τον τον πολύ μεγαλύτερό της και πρώην εραστή της Norma, Paul Gerente (John Emery). Αυτός έχει πείσει τη Barbara ότι Norma τον θέλει ακόμη και ότι έχει παντρευτεί τον πατέρα της Stephen (Reginald Denny) για τα χρήματά του. Ο Maclain, παροτρύνει τη Norma να λογικέψει τον Paul, αλλά αυτός επιμένει ότι αγαπά τη Barbara και την προσκαλεί το ίδιο βράδυ στο διαμέρισμά του. Τα πράγματα όμως θα εξελιχθούν απρόβλεπτα για όλους…
Ένα μπουλντόγκ είναι φύλακας σε ένα εργοτάξιο. Βρίσκει ένα γατάκι, στο οποίο δίνει ένα λουκάνικο για μεσημεριανό γεύμα. Μια πεινασμένη, ενήλικη γάτα βλέπει το λουκάνικο και προσπαθεί να το αρπάξει. Για να υπερασπιστεί το γατάκι ο σκύλος παλεύει με τη γάτα πάνω στα δοκάρια του μισοκατασκευασμένου κτιρίου.
