Ο Σεθ Μπραντλ, ένας πολύ φιλόδοξος επιστήμονας, εντελώς τυχαία «συγχωνεύεται» με μια μύγα κατά τη διάρκεια ενός αλλόκοτου πειράματος τηλεμεταφοράς. Μια δημοσιογράφος που τον έχει ερωτευτεί, η Βερόνικα Κέφε, ενώ κάλυπτε τις επιστημονικές του αναζητήσεις, ξαφνικά θα δει τον αγαπημένο της να μεταμορφώνεται σ` ένα τρομακτικό πλάσμα
Ένας ιδιοφυής επιστήμονας μόλις εφηύρε μια συσκευή τηλεμεταφοράς. Όταν αποφασίσει να τη δοκιμάσει ο ίδιος, όμως, λόγω ατυχήματος θα συμβεί το αναπάντεχο... Αρχίζει να μεταλλάσσεται σε μια μεγάλη μύγα.
Μετά το θάνατο του Σεθ Μπράντλ, η Βερόνικα γεννάει τον απόγονό του, Μάρτιν. Με το που γεννιέται ο Μάρτιν μένει εσώκλειστος σε μια κλινική όπου μια ομάδα επιστημόνων κάνουν τις μελέτες τους, καθώς παρατηρείται ότι έχει πρόωρη ανάπτυξη και ασυνήθιστες υπερφυσικές δυνάμεις. Κάποια στιγμή, ο Μάρτιν θα πάρει την εκδίκησή του με τραγικές συνέπειες.
Όταν ο Μανού και ο Ζαν-Γκαμπ, δύο αργόσχολοι και αφελείς κολλητοί, ανακαλύψουν μια γιγαντιαία μύγα στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, καταστρώνουν ένα εντελώς γελοίο σχέδιο: θα εκπαιδεύσουν αυτό το απωθητικό και υπερτροφικό έντομο να ληστεύει τράπεζες. Φτιάχνοντας μια ξεθωριασμένη –κάθε άλλο παρά πολυτελή– εκδοχή της Γαλλικής Ριβιέρας, αυτή η εγκάρδια κωμωδία συνθέτει έναν αυθεντικά διασκεδαστικό ύμνο στην ανδρική φιλία. Παράλληλα, αφήνει νύξεις γλυκιάς νοσταλγίας για μια αλλοτινή εποχή, πλημμυρισμένη από παιδικές φαντασιώσεις.
"Εμπνευσμένος" από τα εφιαλτικά προσωπικά του οράματα, ένας σκηνοθέτης ετοιμάζει το ριμέικ μιας ταινίας τρόμου. Στη διάρκεια των γυρισμάτων, όμως, η ευαισθησία του απέναντι στο παραφυσικό αυξάνεται και η καριέρα του απειλείται.
