Ο Τζον και η Λόρα Τέιλερ είναι ένα νεαρό ζευγάρι καριεριστών, που απεγνωσμένα θέλουν να κάνουν παιδί. Αφού αποκλείουν κάθε άλλη ελπίδα, προσλαμβάνουν την Άννα, την τέλεια γυναίκα για να κουβαλήσει μέσα της το παιδί τους. Αλλά καθώς προχωράει η εγκυμοσύνη, τόσο προχωράει και η επικίνδυνη εμμονή της με τον σύζυγο. Το ζευγάρι τώρα είναι αιχμάλωτο στο θανατηφόρο παιχνίδι της Άννα και πρέπει να δώσει μάχη για να επανακτήσει τον έλεγχο, πριν να είναι αργά.
Όταν ένα φορτίο ηρωίνης εξαφανίζεται μεταξύ Ιταλίας και Νέας Υόρκης, ένας νεαρός μετανάστης στο Μιλάνο χρεώνεται την κλοπή. Δύο επαγγελματίες εκτελεστές στέλνονται από τη Νέα Υόρκη για να τον βρουν, αλλά οι πραγματικοί κλέφτες θέλουν να απαλλαγούν από αυτόν προτού φτάσουν οι δολοφόνοι της Νέας Υόρκης σε αυτόν για να εξαλείψουν κάθε πιθανότητα να ανακαλύψουν ότι είναι ο λάθος άνθρωπος.
Ένας γιατρός παρασκευάζει κάποιο φάρμακο που αλλάζει την προσωπικότητα του ατόμου. Το δοκιμάζει στον εαυτό του και μεταμορφώνεται σε κάτι που δεν περίμενε.
