Pärast Mulhollandi teel toimunud autoõnnetust tuigub selle ainuke ellujäänu, mustajuukseline naine, Los Angelese tänavatel ning jõuab lõpuks ajutiselt elanikuta korterisse. Järgmise päeval kolib sinna elama heasüdamlik Betty, noor naine, kes loodab alustada näitlejakarjääri. Koos üritavad nad lahendada mõistatust brüneti ümber, kes õnnetusest saadik midagi ei mäleta
Pealtnäha tuttavlikus väikeses Ameerika linnas leiab koolipoiss Jeffrey Beaumont inimkõrva. Asja uurima hakates avastab noormees linna põrandaaluse pahupoole, kus lokkab prostitutsioon, vägivald ja perverssus. Suutmata oma uudishimu taltsutada, mässib Jeff end kauni lauljanna Dorothy Vallensi ja psühhopaat Frank Boothi vahelisse konflikti.
Laura Palmer elab kaksiselu: avalikkusele kehastab ta korralikku kooliõpilast, tegelikult aga teeb narkootikume ning kehastub öö varjus nümfomaani kalduvustega peoloomaks. Lisaks tundub tüdruku kodus olevat asi käest ära ning tema ja ta isa Lelandi vahel tundub olevat enamat, kui sünnis oleks. Leland tundub aeg-ajalt muunduvat hirmuäratavaks vaimolendiks Bobiks, kes Laural luupainajana külas käib.
Väikest küla ründavad pidevalt hambuni relvastatud bandiidid. Külaelanikud saadavad viimases hädas teele abipalve ning saavad sellele ühelt vanalt kogenud samurailt ka vastuse. Ta kogub kokku lisaks veel kuus kõrgelt hinnatud relvavenda ning need seitse lähevad koos küla kaitsma. Ã?igepea toimubki uus rünnak ning appitõtanud asuvad võitlusse suures arvulises ülekaalus oleva vastasega ...
