Kesä 1963. 17-vuotias Baby on lomalla perheensä kanssa. Baby tutustuu komearaamiseen Johnnyyn, joka työskentelee tanssiopettajana paikallisessa lomahotellissa. Mutta tavanomaisen valssin ja rumban lisäksi lukujärjestyksessä on myös jotain aivan muuta: kuuma, sensuelli tanssi, joka on elämys koko vartalolle...
John Clarkilla on hyvä työ, hurmaava vaimo ja rakastava perhe, mutta kun hän kävelee päivittäin kaupungin poikki, hänestä tuntuu, että hänen elämästään puuttuu jotain. Aina töistä palatessaan hän näkee kauniin naisen, joka tuijottaa lasittunein silmin tanssisalin ikkunasta. Naisen katseesta lumoutunut John päättää nousta junasta ja ilmoittautua tanssitunnille, jotta pääsisi tapaamaan tämän naisen...
