Kirjailija Bill Leen tekstintuotos ei ota onnistuakseen ja selvitäkseen laskuista hän tekee työtä tuholaistorjujana. Pian hyönteisten tappamiseen tarkoitettu pulveri alkaa aiheuttaa riippuvuutta Billylle ja hänen vaimolleen, ja toinen toistaan oudoimmat hallusinaatiot sekoittuvat arkipäivään. Billy ajautuu nopeasti yhä syvemmälle huumatun maailman varjoihin, missä keneenkään tai mihinkään ei voi luottaa...
Vuosi 1944. Jazz soi, viini ja runous virtaavat. New Yorkissa tehdään murha juuri ennen beat-sukupolven kukoistuskautta. Vaalea ja sinisilmäinen murhaaja valaa untuvikko-ystäväänsä, Allen Ginsbergiin, rohkeutta ryhtyä runoilijaksi. John Krokidasin esikoisohjaus on nuoruuden seikkailujen ja toisistaan juopuvien opiskelijanuorukaisten juhlaa. Traaginen murha heittää yhteen ”enkelipäiset hipsterit”; beat- sukupolven suurimmat runoilijat, Allen Ginsbergin, Jack Kerouacin ja William Burroughsin.
