Ben ja hänen pikkusiskonsa Saoirse aloittavat valloittavan matkan läpi muinaisen legendan hahmottaman maan tarkoituksenaan palata takaisin mereen. Elokuva perustuu myyttiseen irlantilaiseen kansantaruun, jossa ihmiset elävät maalla ihmisinä, mutta muuttuvat hylkeiksi meressä.
Nuori metsästäjänalku Robyn matkaa isänsä kanssa Irlantiin auttamaan vihoviimeisenkin susilauman hävittämisessä. Kaikki kuitenkin muuttuu, kun Robyn löytää ystäväkseen tytön, jonka salamyhkäisen heimon huhutaan muuttuvan yöllä susiksi.
Taikuus, fantasia ja kelttiläinen mytologia yhdistyvät tässä visuaalisessa tarinassa, joka kertoo mielikuvituksen voimasta sekä uskosta säilyttää ihmisyys myös synkkinä aikoina. Nuori Brendan elää Kellsin luostarissa, kaukaisessa keskiaikaisessa linnakkeessa, joka on barbaarien hyökkäyksen kohteena. Eräänä päivänä paikalle saapuu mestari kaukaisilta mailta, joka tuo mukanaan muinaisen, mutta vielä keskeneräisen, salaisista tiedoista ja voimista kertovan kirjan. Auttaakseen kirjan kirjoittamisessa Brendanin pitää voittaa synkimmät pelkonsa jotka vievät hänet taiottuun metsään jossa myyttiset oliot piileskelevät. Siellä hän tapaa Aisling-nimisen keijun, nuoren susitytön, joka ryhtyy auttamaan Brendania. Pystyykö Brendan barbaarien lähestyessä päättäväisyydellään ja taiteellisella visiollaan valaisemaan pimeyden ja näyttämään, että valaistuminen on paras suoja pahoja voimia vastaan?
Lontoolainen perhe muuttaa kaukaiseen myllytaloon Irlantiin ja pian he joutuvat taistelemaan selviytymisestään metsästä ilmestyviä paholaismaisia olioita vastaan.
