Les intrigues de plusieurs contes de fées bien connues se croisent afin d’explorer les désirs, les rêves et les quêtes de tous les personnages. Cendrillon, le Petit Chaperon rouge, Jack et le haricot magique et Raiponce, tous sont réunis dans un récit où interviennent également un boulanger et sa femme qui espèrent fonder une famille, mais à qui une sorcière a jeté un mauvais sort…
Dans ce bijou historique, Walt Disney prête sa voix à Mickey pour la dernière fois. C'est aussi le seul film où Mickey, Donald, Dingo et Jiminy Cricket sont réunis. Jiminy Cricket conte deux histoires : celle de Bongo, dont le cœur et l'intelligence sont plus forts qu'une brute, et celle de Mickey et le haricot magique, d'après le classique, où Mickey, Donald et Dingo affrontent Willie le Géant.
La harpe chantante possède le don d'offrir la joie, la beauté et le bonheur autour d'elle, protégeant la Vallée enchantée. Mais une sombre nuit, elle est enlevée par un inconnu. La vallée n'étant plus protégée par un charme, elle périclite. Mickey revient du village et déclare avoir acheté des haricots magiques, ce qui déplait à Donald. Mickey devait les planter à la pleine lune. Les haricots poussent une fois la nuit tombée. La maison est alors emmenée dans les nuages, ses occupants endormis risquant de tomber à maintes reprises. À leur réveil, ils se retrouvent face à un château au milieu des nuages.
Jack vit dans une ferme avec sa mère et son drôle de chien. Pauvres, leur seul moyen de survie est de vendre le lait produit par leur vache, Mathilda.
Devenus gardiens d'enfants, Jack et Dinkelpuss, sont engagés par Eloise, qui, ce soir-la, veut sortir avec son fiancé Arthur, en ne redoutant pas que son jeune frère, Donald, commette quelques-unes de ses stupidités quotidiennes. Jack tente d'endormir l'enfant terrible en lui racontant une sorte de conte de fée...
Bugs Bunny et Daffy Duck (Jack) se retrouvent au sommet d'une haricot où ils sont poursuivis par un géant Elmer Fudd.
Adaptation du célèbre conte, mélangeant prise de vue réelle et animation : Sur le chemin du marché, le jeune Jack échange sa vache à un inconnu contre des haricots magiques...
Sans travail, Woody se plaint de ne pas avoir de logement. Un escroc habile le convainc d’acheter des "haricots magiques" en lui promettant qu’ils lui garantiront une maison. Bien sûr, Woody grimpe le haricot magique qui en résulte et trouve un immense château au sommet. Malheureusement, le château est déjà occupé par un géant endormi que Woody finit par déjouer, transformant son château en une série d’appartements avec le géant comme groom et Woody comme gestionnaire.
L'histoire commence par une mère de la ferme qui gronde Jack pour avoir vendu sa vache pour trois haricots apparemment sans valeur. Les haricots sont jetés par une fenêtre et atterissent sous le lit de chat de Sylvester tandis que le chat paresseux prend une «catnap». À l'instant, les haricots poussent dans une haricot gigantesque qui atteint le ciel, en prenant le Sylvester dormant encore avec lui. Le puddy tat réveille et se fait sentir sur la façon dont tout a apparemment augmenté du jour au lendemain. Finalement, il pénètre dans un château et place instantanément une caverne géante (avec un Tweety géant chantant à l'intérieur).
Dans le monde au-dessus du haricot magique, Bugs est en train de piller le potager de Giant (Un géant, comme son nom l'indique). Le lapin le provoque en duel. Après avoir tenté de le rouler, Bugs est prisonnier du géant mais le berne en faisant une démonstration d'un coupe verre (étant emprisonné dans un verre géant). Il est coincé à nouveau dans la chevelure de Giant après qu'il lui a crié dans les oreilles. Finalement, Giant tombe dans le monde réel en creusant un canyon.
Wealthy developer Jack Robinson is stunned when a gigantic human skeleton is discovered on his building site. According to a mysterious woman, it is part of a curse that has dogged his family for years. To lift the jinx placed upon him, Jack will need to visit the land in the sky - by climbing up a very tall beanstalk.
