Pete St. John est un spécialiste du marketing politique. Il se gargarise de pouvoir placer ses clients dans les plus hautes sphères de l'État. A l'occasion des sénatoriales, il se retrouve face à Wilfred Buckley, son ancien mentor et ami, chacun avec son poulain pour la conquête du Nouveau-Mexique. Il mène en parrallèle deux autres campagnes, dont une qui va rapidement ébranler ses convictions...
En plus d’un demi-siècle de cinéma, Werner Herzog a confronté son imaginaire à la violence de la nature et à celle des hommes. Il apporte son témoignage et ses souvenirs à ce portrait éclairant nourri d’archives, d’entretiens avec ses proches et d’extraits de ses films.
Tracy, une jeune femme noire, belle, ambitieuse et sans le sou, veut s'imposer dans la haute couture. Baptisée "Mahogany" qui signifie acajou, Tracy ne va pas tarder à devenir un des plus célèbres mannequins européens. Pourtant le bonheur est loin, Tracy doit faire un choix entre les trois hommes qui la convoitent...
