A la fin du XIXème siècle, aux États-Unis, un groupe de cow-boys découvre et part explorer une mystérieuse vallée peuplée de créatures préhistoriques (animées par Ray Harryhausen), notamment un Eohippus, un styracosaure, un ptéranodon et un Ornithomimus.
Un scientifique garde sa femme jeune en tuant, en volant les corps et en prenant le liquide glandulaire des épouses vierges. Il est aidé par une vieille sorcière, ses deux fils - un crétin brutal et un nain malveillant - dans ses crimes tordus. Une journaliste, enquêtant sur le mystère des corps des épouses en voie de disparition, accède à son domicile et découvre les secrets horribles détenus par le sous-sol caverneux de sa maison.
Un prince courageux doit partir à la recherche d'un arbre légendaire, chantant et sonnant, afin de gagner le cœur d'une belle princesse.
