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Ricardo Papa a des aspirations artistiques mais doit travailler comme petit dealer pour survivre. Dans l'hôtel Boyd, un immeuble délabré du quartier de Tenderloin à San Francisco, il se lie d'amitié avec Lattie Fleming, une jeune fille de 13 ans, mais apprend rapidement que sa vie est menacée par la relation abusive de sa mère. Mais il découvre alors qu'un vieil homme reclus qui vit également dans l'immeuble pourrait détenir la clé d'une vie meilleure pour eux tous.

Un homme se réveille sans aucun souvenir de son passé mais capable de parler des dizaines de langues couramment. Après avoir trouvé un indice sur sa vie d’avant, il livre une course contre la montre pour découvrir sa véritable identité.

En 1930, Suzanne, une fillette de 7 ans, a le don de projeter ses souvenirs à travers ses yeux. Aidée par son grand-père Lucien, elle tente de la maîtriser.