Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultra secret, Elisa mène une existence morne et solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres…
Ichtiandr est un jeune garçon que le père biologiste envisage de transformer en une parfaite créature amphibie. Ce Démon des Mers, comme on le surnomme désormais, sauve de la noyade la belle Guttiera et en tombe amoureux. Cependant, la jeune fille est fiancée avec un riche armateur de bateaux de pêche. Décidé de quitter l'élément marin, Ichtiandr ne rencontre que peur ou mépris. Il est même emprisonné...
